Um fornecedor de estratégia Premium CTA No ambiente atual de 8217, onde as estratégias de investimento tradicionais produziram progressivamente rendimentos mais baixos, a Capricorn Strategies foi criada para fornecer serviços de consultoria aos investidores que procuram produtos que possam oferecer uma estratégia comercial superior da CTA. Supervisionado pelas autoridades financeiras dinamarquesas (N ° de Reg. 34099), nos dedicamos a entregar e gerar estratégias de negociação macro ou CTA que busquem resultados de mercado com retornos não correlacionados e ajustados ao risco. Como uma empresa de consultoria de estratégia do CTA, fomos reconhecidos pelos profissionais da indústria e premiados com vários elogios em reconhecimento da nossa experiência e desempenho do programa. Benefícios de retorno em uma estratégia de negociação da CTA O caso de investimento: Otimização de portfólio de Alpha Pure Alpha Correlação baixa O maior mercado Controle de baixo custo Investir no risco As oportunidades de investimento no comércio de macro e CTA ocorre devido a ineficiências inerentes ao mercado. Enquanto isso continuar, um comerciante qualificado pode gerar retornos ajustados ao risco ao longo do tempo, independentemente da direção do mercado subjacente. Baixos custos de transação e o uso de alavancagem para melhorar os retornos, enquanto controla o risco geral, fortalece o argumento para incluir uma estratégia comercial CTA dentro de um portfólio tradicional. Emerging Manager Edge Os fatores de sucesso: as operações menores são mais dinâmicas e mais receptivas Novas estratégias geralmente oferecem uma perspectiva única As estratégias de ativos menores têm menos restrições de liquidez Novos programas precisam realizar para atrair ativos Menos restrições para adaptar a estratégia a mercados em mudança Na busca por não correlacionados Desempenho que pode ser gerado acima do mercado mais amplo, nosso objetivo é buscar os processos de geração de idéias de gerentes emergentes com uma estratégia comercial de CTA que compartilhem nossa filosofia de investimento de retornos absolutos. A metodologia de investimento de como o procedimento executará a estratégia pode variar por certos insumos, porém a filosofia de alcançar alfa permanece constante. Em nossa opinião, estratégias de investimento ágeis e adaptativas são mais facilmente capazes de reagir e se adaptarem à dinâmica de mercado em constante mudança que está presente no atual ambiente de negociação. Os retornos dos gerentes estabelecidos tendem a se correlacionar com os principais índices, especialmente durante os mercados tendenciais ou estressados. Identificando o Gerenciador do ciclo de vida para fontes não utilizadas de Alpha Por: Tamanho Operacional Processo de Investimento de Infraestrutura Único Plano de Venda Objetivo Investidores Gerar desempenho por meio de habilidade de gerente deve ser o principal driver para qualquer estratégia de CTA. No entanto, concentrando uma análise puramente em dados de retorno não identificará os gerentes preferenciais para um portfólio bem sucedido. Não só o ambiente do mercado se deslocará através de ciclos técnicos ou fatores impulsionados por eventos, os programas de investimento serão impactados pelos desenvolvimentos do gerente comercial. Compreender onde o gerente está em seu ciclo de vida reflete sobre o desempenho, as expectativas de investimento, bem como a implementação de controles de risco adequados. Aplicação da Teoria Moderna da Carteira A principal premissa da moderna teoria do portfólio é que os retornos ajustados ao risco podem ser melhorados no nível da carteira, alocando estratégias múltiplas e classes de ativos que estão imperfeitamente correlacionadas. Junto com os benefícios adicionais nos controles de risco durante períodos de estresse no mercado, o caso para investir em estratégias de negociação da CTA está provando ser válido. As estratégias de negociação da CTA são representadas pelo Índice Composto Ponderado CTA da Newedge, com estratégias de Equidade Global representadas pelo Índice MSCI World. Rendimento Fixo Global representado pelo Índice Global de Agregados da Barclays. CTA TradingCommodity Trading Advisor - CTA O que é um consultor de negociação de mercadorias - CTA Um consultor de comércio de commodities (CTA) é um indivíduo ou empresa que fornece conselhos individualizados sobre a compra e venda de contratos de futuros. Opções sobre futuros ou certos contratos de câmbio. Os consultores de negociação de commodities exigem um registro do Consultor de Compra de Mercadorias (CTA). Conforme exigido pela National Futures Association. A organização de auto-regulação para a indústria. BREAKED Down Commodity Trading Advisor - CTA A CTA funciona como um consultor financeiro. Exceto que a designação do CTA é específica para fornecer conselhos relacionados ao comércio de commodities. A obtenção do registro do CTA exige que o candidato passe certos requisitos de proficiência, mais comumente o Exame Nacional de Futuros de Mercadorias da Série 3, embora caminhos alternativos possam ser usados como prova de proficiência. O Registro de Caminhos Alternativos como um CTA é exigido pela Associação Nacional de Futuros para indivíduos ou empresas que fornecem conselhos sobre negociação de commodities, a menos que um dos seguintes requisitos sejam atendidos: o conselho é dado a um máximo de 15 pessoas nos últimos 12 meses e ao indivíduo A empresa não se presta ao público como um CTA, a empresa individual está envolvida em uma das várias empresas ou profissões listadas no Commodity Exchange Act ou está registrada em outra capacidade e o conselho dado em relação ao investimento em mercadorias é acessório ao A profissão individual ou o negócio principal das empresas ou os conselhos prestados não são baseados no conhecimento ou direcionados diretamente a uma conta de juros de commodities de clientes. Requisitos Geralmente, o registro do CTA é exigido para ambos os diretores de uma empresa, bem como todos os funcionários que lidam com a obtenção de ordens ou o conselho do público. O CTA exige um registro para dar aconselhamento sobre todas as formas de investimentos em commodities, incluindo contratos de futuros, antecipados, opções e swaps. Investimentos de commodities Os investimentos em commodities geralmente envolvem o uso de alavancagem significativa e, portanto, exigem um nível de competência superior para negociar corretamente, evitando o potencial de grandes perdas. Os regulamentos para os consultores de negociação de commodities datam do final da década de 1970, uma vez que o investimento no mercado de commodities tornou-se mais acessível aos investidores de varejo. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) expandiu gradualmente os requisitos para o registro do CTA ao longo do tempo. Geralmente, um fundo CTA é um fundo de hedge que usa contratos de futuros para alcançar seu objetivo de investimento. Os fundos da CTA utilizam uma variedade de estratégias de negociação para atingir seus objetivos de investimento, incluindo negociação sistemática e acompanhamento de tendências. No entanto, bons gestores de fundos gerenciam ativamente os investimentos, usando estratégias discricionárias, como a análise fundamental, em conjunto com a negociação sistemática e as tendências seguidas.
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